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Cadastrando o fluxo

Vamos a configuração do nosso fluxo de exemplo.

No Viventis BPM o fluxo possui a seguinte estrutura:

  • Nome
  • Instruções em texto e em arquivo (opcionais)
  • Formulário Principal
  • Etapas
  • Formulários das etapas
  • Ações das etapas

Dados do fluxo​

O nome do nosso fluxo será Aumento de Limite de Crédito.

O formulário principal possuirá os seguintes campos:

  • Nome do cliente (Texto curto)
  • CNPJ do cliente (Texto curto)
  • Limite de crédito atual (Numérico - Moeda)
  • Novo limite de crédito (Númérico - Moeda)
  • Observações (Texto longo)

 

Etapas​

Início​

A etapa de início não possui formulário, e levará direto para a etapa de Análise Financeira.

Grupo de trabalho: Não se aplica

Tipo de aprovação: Criador da solicitação

Ações: Enviar para análise financeira

 

Análise Financeira​

Nessa etapa o grupo de trabalho financeiro adiciona mais informações à solicitação e envia para aprovação financeira.

Grupo de trabalho: Financeiro

Tipo de aprovação: Grupo de Trabalho - qualquer membro

Ações: Enviar para aprovação financeira

Formulário:

  • Data da última compra (Data)
  • Valor da última compra (Numérico - Moeda)
  • Relatório de Títulos Baixados (Arquivo)
  • Relatório de Títulos Em Aberto (Arquivo)
  • Observações (Texto longo)

 

Aprovação Financeira​

Na aprovação financeira, o responsável pelo grupo de trabalho Financeiro pode aprovar ou reprovar a solicitação, e também pode sugerir um valor de limite diferente do inicial.

Grupo de trabalho: Financeiro

Tipo de aprovação: Grupo de Trabalho - responsável

Ações: Enviar para aprovação comercial, Reprovar

Formulário:

  • Aprovado (Lista de opções (Sim/Não))
  • Limite sugerido (Numérico - Moeda)
  • Justificativa (Texto longo)

 

Aprovação Comercial​

Na aprovação comercial, o responsável pelo grupo de trabalho Comercial pode aprovar ou reprovar a solicitação.

Grupo de trabalho: Comercial

Tipo de aprovação: Grupo de Trabalho - responsável

Ações: Enviar para efetivação, Reprovar

Formulário:

  • Aprovado (Lista de opções (Sim/Não))
  • Justificativa (Texto longo)

 

Efetivação​

Na aprovação comercial, o responsável pelo grupo de trabalho Comercial pode aprovar ou reprovar a solicitação.

Grupo de trabalho: Cadastro

Tipo de aprovação: Grupo de Trabalho - qualquer membro

Ações: Finalizar

Formulário:

  • Limite ajustado no ERP? (Checklist)
  • Limite ajustado no Força de Vendas? (Checklist)

 

Configurando as ações​

Para finalizar, precisamos configuras as ações de cada etapa.

As ações são responsáveis por mover a solicitação pelas etapas, até a finalização.

Para criar uma ação, clique na borda direita da etapa de origem e arraste até a borda esquerda da etapa de destino. Um diálogo será exibido para configuração do nome e descrição da etapa.